解决方案

线索承接与跟进

把经授权的线索来源、客户背景与跟进责任放在可讨论的统一记录方向中。

建议讨论的工作流程

梳理当前客户接触点、责任人与可用上下文。
确认所需许可、渠道限制与地区前提。
评估统一记录和后续行动在该场景中的适配范围。